? 聚氨酯未来产能布局大汇总
TDI
MDI
環氧丙烷 & 聚醚多元醇
AA & TPU & BDO

未來5年內全球的產能擴張主要在集中在中國,煙臺巨力、福建東南電化都將擴大TDI產能。2019年,TDI預計將貼近成本線運行,很大程度上將逼停一部分中小型TDI工廠,尤其是亞洲、中東、南美的小型TDI工廠,中國的TDI行業也會經歷一次集中洗牌,TDI生產會越來越集中。

此外,中國各TDI廠家目前在或者已經出臺計劃,擴大產能,提升規模效應,或與聚醚工廠進行合并或聯手,為未來幾年的激烈競爭做準備。

截止2018年底,全球MDI裝置產能合計869萬噸/年。按照目前已公布的新建及擴建計劃,截止2024年,全球將新增MDI產能291萬噸至1160萬噸/年。

其中亞洲地區以中國為例,未來幾年將新增MDI產能120萬噸;美洲地區以美國為例,未來將新增MDI產能111萬噸/年。這可能和中國MDI廠家的規模效應及各企業對美國經濟的看好有很大關系,伴隨新增產能投產,未來中國和美國的產能占比將進一步提高。

從地區和廠家兩個維度分析新增產能,可以看出,未來MDI新增產能主要集中在在亞洲和美洲,尤其是中國和美國;而從萬華、巴斯夫、科思創等的未來新增產能計劃也能夠反映出其戰略布局。

未來5年內全球環氧丙烷的產能擴張主要集中在中國,以共氧化法和直接氧化法為主。根據《產業結構調整目錄》,氯醇法工藝已屬于被限制新增的類型。未來五年中國國內環氧丙烷產能將經歷新舊動能轉換,向更環保的方向靠攏。

未來5年內全球聚醚多元醇的產能增長主要集中在中國,與異氰酸酯和環氧丙烷相比,聚醚的技術門檻相對較低,開工率長年處于低水平,大約在60%左右。未來產能的復合增長率為4%。主要新增產能較大的廠家有萬華、中海殼牌、一諾威、藍星東大和天驕化學等。

據凱時化工網統計,2018年全球己二酸“產能過剩”現象依然突出,近三年全球己二酸產能增長出現了明顯放緩。2018年全球己二酸廠家開工率不高,據測算平均開工率在54%左右。

根據國內在建AA裝置的建設進度,2019-2023年國內產能過剩暫難改變,市場競爭日趨激烈,后進入者面臨巨大的競爭壓力,根據目前國內一些己二酸新增裝置的進展程度,綜合預測,未來年我國AA有可能突破280萬噸/年的生產能力。

近幾年來國內TPU市場需求表現出持續增長的態勢,年均增長速度維持在10%以上。從截止到2018年底收集的市場信息看,中國大陸宣布新建和擴建TPU裝置的廠家主要有山東聯創、華峰、萬華、美瑞、旭川等廠家。至2021年,中國TPU的產能有望突破100萬噸。

截止至2018年,全球BDO總產能約447.5萬噸,其中亞洲地區的總生產能力約為364.2萬噸/年,占全球總生產能力的79.6%。亞洲地區逐步發展成為全球BDO的主要供應地區。

亞洲地區,BDO主要集中在中國臺灣、中國大陸、日本、韓國等地,其中近年來中國大陸的新產能迅速擴張,截至2018年底,中國大陸的BDO總產能已達233.9萬噸/年,約占全球總產能的53%,是目前世界上擁有產能最大國家。

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